商業(yè)銀行債務(wù)融資、理財資管與并購業(yè)務(wù)操作實務(wù)專題研修班
作為中國銀行業(yè)的服務(wù)企業(yè)，我們長期為商業(yè)銀行提供投資銀行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，共同交流經(jīng)驗， 為銀行業(yè)搭建廣闊的同業(yè)交流平臺，通過“面授講解+案例分析+互動交流”的學(xué)習(xí)方式，邀請國內(nèi)商業(yè)銀行參與。
培訓(xùn)邀請對象為各商業(yè)銀行總行及分行投資銀行部、公司部、金融市場部、資產(chǎn)管理部、戰(zhàn)略及發(fā)展研究部等投行業(yè)務(wù)相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)骨干；從事投資銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品規(guī)劃與創(chuàng)新、風(fēng)險管理相關(guān)工作的部門負責人和骨干。
培訓(xùn)地點定于中國四大古都之一“南京”舉辦，為期兩天的課程。共有38家銀行90多人次參與其中，課后學(xué)員反饋，不僅增加了自己的人脈渠道，對做投資銀行的人來說很有幫助，重要的是通過此次培訓(xùn)掌握了很多知識點以及業(yè)務(wù)實操點，受益匪淺。
模塊一 商業(yè)銀行理財與資管類業(yè)務(wù)解析 |
1. 泛資管時代的理財及資管業(yè)務(wù)概述 (1)泛資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)概述 (2)商業(yè)銀行定位及業(yè)務(wù)機會 2. 商業(yè)銀行投行主要資管類產(chǎn)品介紹 2.1 銀行理財產(chǎn)品 (1)投行理財產(chǎn)品定義及簡介 (2)投行理財產(chǎn)品的分類 (3)投行理財產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與分類——期限匹配類與期限錯配類；不同產(chǎn)品的投向與特點 (4)投行理財產(chǎn)品的特點及優(yōu)勢 (5)投行理財?shù)闹饕a(chǎn)品模式及要點——標準債權(quán)投資模式；標準權(quán)益投資模式；標準股權(quán)投資模式 (6)投行理財產(chǎn)品的風(fēng)險管理要點 2.2 代理融資類信托計劃 (1)產(chǎn)品定義及分類 (2)產(chǎn)品基本結(jié)構(gòu)解析 (3)代理信托計劃產(chǎn)品特點——優(yōu)勢與不足 (4)代理信托計劃的最新政策解讀 (5)代理信托計劃風(fēng)險控制要點 2.3 代理融資類券商及基金子公司資產(chǎn)管理計劃 (1)產(chǎn)品釋義及產(chǎn)品優(yōu)勢 (2)相關(guān)監(jiān)管政策法規(guī)解讀 (3) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)解析——一般債權(quán)模式及其特點；特定收益權(quán)模式及其特點 (4)與信托計劃的比較 2.4 投融資撮合交易（投融資顧問） (1)產(chǎn)品定義 (2)產(chǎn)品特點 (3)產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)詳解 3. 商業(yè)銀行投行理財與資管業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制 3.1 理財及資管業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理 (1)信用風(fēng)險及其防范措施 (2)聲譽風(fēng)險及其防范措施 (3)流動性風(fēng)險及其防范措施 (4)操作風(fēng)險及其防范措施 3.2 資管業(yè)務(wù)創(chuàng)新變量——政策風(fēng)險 (1)政策風(fēng)險的特點及其防范措施 (2)銀監(jiān)會對銀行理財產(chǎn)品的政策要求 (3)案例分析——銀監(jiān)發(fā)2013年“8號文”對非標債權(quán)的影響及對策 (4)案例分析——2014年“9號文”（網(wǎng)傳版）對銀行同業(yè)業(yè)務(wù)的約束及對策 3.3 資管業(yè)務(wù)風(fēng)險防控手段和措施 4. 商業(yè)銀行投行理財及資管業(yè)務(wù)發(fā)展策略 (1)尚未未取得資管業(yè)務(wù)牌照的商業(yè)銀行如何開展理財及資管業(yè)務(wù)？ (2)取得資管牌照后，商業(yè)銀行如何更好地開展理財及資管業(yè)務(wù)？ (3)產(chǎn)品營銷策略 (4)風(fēng)險管理策略 (5)案例分享（5-8個） |
模塊二 商業(yè)銀行資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)詳解 |
1. 資產(chǎn)證券化概述 (1)資產(chǎn)證券化的相關(guān)概念 (2)資產(chǎn)證券化的原理與特點 (3)商業(yè)銀行資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)概述 (4)證券公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)概述 (5)有關(guān)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)監(jiān)管政策的解讀 2. 資產(chǎn)證券化的意義和前景 (1)信貸資產(chǎn)證券化對商業(yè)銀行的意義 (2)企業(yè)資產(chǎn)證券化對企業(yè)的意義 (3)資產(chǎn)證券化的發(fā)展現(xiàn)狀 (4)資產(chǎn)證券化的比較優(yōu)勢 3. 商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)證券化詳解（案例分享） (1)資產(chǎn)池構(gòu)建 (2)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計 (3)現(xiàn)金流模型設(shè)計 (4)風(fēng)險報酬轉(zhuǎn)移測試 (5)會計處理和效益測算 (6)貸款服務(wù)機制與文本準備 4. 證券公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)詳解 4.1政策與法律環(huán)境準備 4.2業(yè)務(wù)要素與文本準備 4.3券商資產(chǎn)證券化方案設(shè)計 (1)資產(chǎn)池構(gòu)建 (2)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計 (3)產(chǎn)品設(shè)計 (4)機構(gòu)選擇 (5)信用增級 (6)審批流程與執(zhí)行步驟 |
模塊三 商業(yè)銀行投資銀行并購業(yè)務(wù)操作實務(wù) |
1. 并購基礎(chǔ)知識 （1）并購的基本概念 （2）并購的主要類型 （3）并購的動因和協(xié)同效應(yīng) （4）并購的戰(zhàn)略選擇 （5）并購的發(fā)展歷程 2. 并購市場發(fā)展現(xiàn)狀 （1）全球并購市場概覽 （2）中國并購市場概覽 （3）中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略升級中的并購機遇 （4）IPO重啟之下并購業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢及策略 3. 商業(yè)銀行的并購業(yè)務(wù) （1）并購業(yè)務(wù)產(chǎn)品框架 （2）并購業(yè)務(wù)操作流程 （3）并購顧問業(yè)務(wù)操作要點及技巧 （4）并購融資業(yè)務(wù)安排 （5）并購融資工具及其運用 （6）聯(lián)合并購業(yè)務(wù)操作要點 （7）并購基金業(yè)務(wù)操作要點 4. 并購融資精選案例解析 （1）并購貸款案例及業(yè)務(wù)要點解析 （2）內(nèi)保外貸案例及業(yè)務(wù)要點解析 （3）并購理財案例及業(yè)務(wù)要點解析 （4）并購基金案例及業(yè)務(wù)要點解析 （5）聯(lián)合并購案例及業(yè)務(wù)要點解析 5. 并購融資的風(fēng)險防控 （1）并購主體的基本要求 （2）并購標的的基本要求 （3）并購交易結(jié)構(gòu)的關(guān)注要點 （4）并購融資用途的限制 （5）還款來源分析 （6）并購融資風(fēng)險保障措施 |
模塊四 非金融企業(yè)債務(wù)融資業(yè)務(wù)操作實務(wù) |
1. 債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)綜述 1.1債券業(yè)務(wù)發(fā)展歷程綜述 （1）市場發(fā)展基本情況 （2）主要產(chǎn)品及其特點 （3）工行債券業(yè)務(wù)發(fā)展情況 （4）目前債務(wù)融資市場競爭格局 1.2債券營銷及作業(yè)模式 （1）關(guān)于債券業(yè)務(wù)營銷的主流模式 （2）債券業(yè)務(wù)的作業(yè)模式和產(chǎn)品操作要點 1.3作為主承銷商的管理職責 （1）信息披露要點 （2）主承銷后續(xù)管理的重點工作和主要風(fēng)險點 1.4債券專員網(wǎng)絡(luò)運作 （1）債券專員主要職責 （2）債券專員網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建和運作 2. 債務(wù)融資業(yè)務(wù)操作實務(wù) 2.1債務(wù)融資顧問業(yè)務(wù)概述 2.2主要商業(yè)銀行債務(wù)融資業(yè)務(wù)最新發(fā)展情況 2.3重點相關(guān)政策解讀 2.4關(guān)于債務(wù)融資業(yè)務(wù)的典型案例講解 |